暑すぎてどこにも行く元気が出ません。運動のためにちょっと散歩する気力も起きないです。ヤフーニュースに「災害級の暑さ」という表現がありましたが、誇張ではないですね。家に引きこもって株のこと考えたり、ブログやったり、本読んだり、ゲームしたりしてます。

さて、減配したウェルズファーゴ（WFC）の入れ替え先を探していましたが、この土日で過去の財務データやら色々とチェックしまして、候補を以下の3つに絞りました。

メルク（MRK）
ロッキード・マーチン（LMT）
ホームデポ（HD）

配当利回り2%以上4%未満の大型株限定。配当成長、配当安全性、利益成長、フリーCF成長、過去の株主リターン、ROE、今後の事業環境など自分なりに総合的に分析して、上記3銘柄が特に優秀という結論に至りました。

参考までに取得したデータの一部をお見せします。

MRKに投資しちゃうとヘルスケアセクターの割合が25%とちょっと高くなるのが気掛かり。なので、今のところLMTかHDが有力候補です。

いずれも減配前のWFCよりも配当利回りは低いですが、大事なのは利回りよりも長期的な配当成長。この3銘柄は配当成長、配当安全性ともに問題ないと判断しました。