米国では個人投資家が利用できる財務分析サイトがたくさんあって便利です。
特に米国個別銘柄投資をされている投資家は、企業の財務数値を自分で確認したい時もあろうかと思います。
SECに提出される10-Kレポート(日本でいう有価証券報告書)を見るのも手ですが、専門的な上英文のオンパレードで投資初心者にはややハードルが高いです。
そこでオススメなのが米国版のMorningstarのサイトを利用することです。Morningstarでは無料で米国上場銘柄の過去10年分の主要な財務数値確認できます。
その方法をシェアします。非常に簡単ですし、お金もかかりませんのでご安心を。
①Morningstar(英語版)のサイトを開く
以下をクリックして下さい。
Morningstar
モーニングスターのホーム画面が表示されましたね。お気に入り登録必須です。
②閲覧したい企業のティッカー・シンボルを入力する
ホーム画面の上部の入力欄に閲覧したい米国企業のティッカーシンボルを入力してください。
ティッカーシンボルとは日本株で言う銘柄コードです。トヨタ自動車の銘柄コードは「7203」です。
米国企業のティッカーはとても合理的で覚えやすいです。
例えば、
・マイクロソフト(MSFT)
・エクソンモービル(XOM)
・コカ・コーラ(KO)
・ジョンソンエンドジョンソン(JNJ)
・プロクター＆ギャンブル(PG)
覚える気なくても勝手に覚えちゃいますよね。
調べたい米国企業のティッカーが不明ならグーグル先生に聞けば一発です。
「マイクロソフト ティッカー」とかで検索してください。
では、例としてマイクロソフトで進めます。
マイクロソフトのティッカーは”MSFT”なのでこれを入力してエンターを押します。
③Key Ratiosをクリックする
すると、マイクロソフトの情報が表示された画面になります。
画面中央上にある”Key Ratios”をクリックして下さい。
さらに”Full Key Ratios Data”をクリックして下さい。
④見たい指標を自由に確認して下さい！
③までのステップで完了です。
簡単ですよね。
こんな画面が表示されるはずです。
主要な財務データが過去10年分並んでいます。
もちろん英語表記なので、そこはご了承ください。
ROEは安定して高い水準か？
EPS(一株利益)は毎年増加しているか？
DPS(一株配当)は毎年増加しているか？
売上高は伸びているか？
粗利益は安定して高いか？
営業キャッシュフローはプラスか？
など基本的なことはすべて確認できます。
画面右上の”Export”をクリックするとエクセルにデータを吐き出すことも可能です。
気になる米国企業あれば好きなだけ見てみて下さい。
重要な追記（2021年7月）
2021年7月から、Morningstarでアカウントを作成しログイン状態にしないと”Full Key Ratio Data”が表示されなくなったようです。エラーなのか意図的な仕様変更なのかはわかりません。
なおアカウント作成は特にお金はかかりませんのでご心配なく。
このブログでも確認できます！
最後にこのサイトの宣伝を少しばかり。
主要米国企業の過去10年分の財務データを掲載しているのでよかったらご覧下さい。
こんにちは。
とても役に立ちます！！！
知りませんでした。有難うございます！
早速使わせていただきました！
こんばんは。
お役に立てて良かったです。
ドンドン活用して下さい！
米国は個人投資家に有益な情報を提供するサイトがたくさんあります。
私が頻繁に活用している海外サイトはこのMorningstarに加えて、
米国版ヤフーファイナンス
グーグルファイナンス
Dividend.com
です。
いつも良質な情報を教えて頂きありがとうございます。Hiroさんのお陰でモーニングスターの財務データが少しずつ読めるようになってきました。
質問があるのですが、Hiroさんのように自社株買いを調べるのはどうすれば良いのでしょうか？
過去の記事で総還元性向 = 配当性向 + 自社株買い性向だというのは理解しました。配当性向を調べるのは簡単ですか、総還元性向の調べ方が分かりません。お忙しいと思いますが、よろしくお願いします。
こんばんは。
記事お役に立てて良かったです。
財務データが読めるようになると楽しくなりますよね。
自社株買いの件、ごもっともなご質問です。
実は、記事でご紹介したKey Ratiosのページに自社株買いの情報はありません。
自社株買いの金額はキャッシュフロー計算書から取っています。
以下の通り操作してみて下さい。
ティッカーシンボルを入力した後のページに、”Financials”という箇所があるのでそちらをクリックしてください。
そしたら自動で下にスクロールされると思いますが、画面下に”All Financials Data”とあるのでそれをクリックしてください。
別タブで詳細な財務データが過去5年分表示されると思います。
“Cash Flow”という箇所がありますので、それをクリックしてください。
キャッシュフロー計算書が過去5年分表示されます。
中央やや下に、”Common stock repurchased”という行があります。
ここが自社株買いの金額です。
私はいつもここから金額を拾って総還元性向を算出しております。
なお、”Dividend paid”という行が配当金支払い額です。
ご確認ください。
もしご不明な点あれば、またコメント下さい。
よろしくお願いします。
いつも良質な記事をありがとうございます。
ローンウルフさんのブログ「キャッシュフロー分析に役立つ！TTMを活用しよう」のリンクを辿ってやって来ました。いつも参考にさせて頂いているのですが、こちらのページには気付く事なく見逃していました。
こんなに簡単に米国株の財務データが見られるとは考えておりませんでしたので、もっと早く知っておればと残念に思っております。このMorningstarのサイトを活用して今後の投資に役立てたいと思います。
では。(=^_^=)
ローンウルフさんにはブログ始めたばかりの頃からお世話になってます。
今はお互い投資ブロガーということで、頑張っています。
米国企業の分析サイトの多さには驚かされます。
しかも無料の範囲で十分豊富なデータ量があります。
モーニングスターからデータを落としてエクセルで財務データ管理しています。
モーニングスターはオススメですよ。
PLだけでなくキャッシュフローやバランスシートも見れます。
こんばんは。
とても参考になりましたが一転気になることがあります。
hiroさんは銘柄分析の際、各種指標だけでなく、国別売り上げ割合や、部門別売り上げも乗せていらっしゃいますが、それはどのようにして取得しているのでしょうか？
こんばんは。
地域別売上とセグメント別売上はモーニングスターではなく、各会社の年次報告書（Form 10Kと呼ばれます）から取得しています。
各社のIRページからも見れますし、私は以下にEDGARというサイトから見ています。
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
Fast Searchでティッカー（KOなど）を入力すると、SEC提出書類がすべて見れます。
10-Kが年次報告書で、10-Qが四半期報告書です。
よろしくお願いします。
回答ありがとうございました！
とても分かりやすかったです。
あ．．．あのForm 10Kですか…(；ﾟдﾟ)ｺﾞｸﾘ…
バフェットなど猛者中の猛者の人たちが笑顔で読み漁るという…あの伝説の…
とはいえ、個別株をするなら自分でこれぐらいは読まないといけませんよね(´;ω;｀)
人から教えられるのと、自分で苦労して読み解いたものは確信度が変わってきますから。
改めてありがとうございました！
いえいえ、個別株投資でもメジャーな優良株に投資するならForm 10Kまで読まなくても大丈夫だと思います。
モーニングスターで取れる基本的な財務データと、あとは何よりPERなどのバリュエーションのチェックが大切ですね。
過去を振り返ると優良株がとんでもなく高値まで買われたことが、何度かあったことがわかります。
そういう時に掴んでしまわないことが重要ですね。
後は、ほどほどの価格で優良株を仕込んでいれば、長期ではそれなりに報われるかなと。
10Kレポートは興味があれば是非。
公式な文書なのでグーグル翻訳でも違和感なく訳せます。
10kがっつり読んでましたが、大して英語できない私でもなんとかなりました…
これが俗にいう綺麗な英語というものなのでしょうか。
優良株かどうか見極めるために必要なのが10kじゃないのでしょうか…財務データを見て優良株だからへーきへーきと言って汗水たらして労働した現金を投入するのは私にはできません＞＜
指数という個別株以外の鉄板があるからこそ、あえて個別株に投ずるときは10k等隅々まで調べつくして、バリュエーションも含め納得できるものに私は投資したいです＞＜
それは素晴らしい心構えです。
私はこの投資ブログをやってなかったら、10Kを読み込むまではやってなかった気がします。
財務データは絶対にチェックしますけど。
頑張って働いて稼いだお金ですから、丁寧に扱いたいですね。
今当たり前のように見ている財務データや10Kレポートは、昔は簡単に個人が閲覧できる情報ではありませんでした。
会社や証券会社から書類を取り寄せる必要があったはず。
機関投資家だけが見れた情報かもしれません。
ネットのおかげでこれだけ簡単に見れるわけですから、見ないと損とも言えますね。
こんにちは
以前このサイトのご案内でゲットしお気に入りに登録し利用していました。
ところが最近画面が変わり”Ｋｅｙ Ｒａｔｉｏｓ”の表示がありません。
利用できず困っています。またご説明文にある”Morning”をクリックしても開くことができません。どうしたものでしょう？
別の件ですがＳ＆Ｐ100位のサイズの企業の業績予測（2年先くらいまで）をまとめた一覧表のようなデータをご存じありませんか。
個別で調べるとき信頼できるサイトはどこでしょうか。投資先の選定に参考にしたいのですが。
宜しくお願いいたします。
こんばんは。
モーニングスターのサイトは結構頻繁に変わります。
Key Ratiosは今も閲覧できますのでご安心ください。
任意の銘柄を検索したら、Quoteタブの中にあるKey Ratiosをクリックしてください。
その後、少し下にあるFull Key Ratios Dataをクリックすれば見れます。
ところで、モーニングスターのFinancialsの画面が大幅に変更になり、個人的には見づらく困っています。。
業績予想は企業のIR資料やヤフーファイナンスで確認しています。
すみませんが、一覧で見れるサイトは存じ上げません。
いつも楽しく拝見しています。私も仕事で経営管理を担当しておりますので、会計視点のご意見、参考にさせていただいております。実は困っておりまして。。。こちらの記事に行き着いたのですが。。。つい先日までmorningstarのサイトから財務諸表10年分をダウンロードできていたのですが、昨日ダウンロードしようとしたのですが、どうも下のFull Key Ratio dataが表示されないようなのです。有料でしか見れなくなったのでしょうか。それとも私の見方が悪いのでしょうか？？Hiroさんも試していただけませんか？
ですよね。
私も先日、Full Key Ratioがない！っと戸惑いました。
結論としては、ログインすれば解決しました。
どうやら、アカウントを作ってログインしないと使えない仕様になったようです。
お金はかかりませんので、ぜひお試しください。
よろしくお願いいたします。
Hiroさん、返信ありがとうございます先程試してみましたら、無事に表示されました！！メンバーになるの面倒だなーと思ってたんですが、メンバーじゃないと情報提供してくれなくなってたんですね…。いづれにしてもよかった…。お忙しいところ、ありがとうございました
今は決算でお忙しい中と思いますが、また暑い中ではありますが、ご自愛くださいませ。
もくれんさん、ご返信ありがとうございます。
無事ご覧になれたとのことで良かったです！
他にも困っている方がいるかもしれないので、当記事をアップデートしようと思います。
Hiroさん、記事アップデートいただきありがとうございます！他にも困っている方がいるかもしれないので、きっと役に立つと思います。いつも有益な情報をいただきまして、ありがとうございます。これからも記事の更新、楽しみにしています。
普段モーニングスター使っている人は戸惑いますよね。
せめて通知して欲しいものですよね。
Hiroさん、
久々にコメントをさせていただきます。
以前Morning Starの存在と使用方法を教えていただいて以来、
直近10年間の売上、利益、利益率、発行株式数、CF、配当性向等が一目でわかり、大変愛用しております。
ブログはほぼ毎日読ませていただいているのですが、なかなか気の利いたコメントできず、
大変申し訳ございません。引き続きよろしくお願いいたします。
GC4646
GC4646さん
お世話になります。
先日、モーニングスターで財務データが見れなくなったときは焦りました。
無料の情報が充実している点も米国株投資の魅力の一つですね。
いつもお世話になっています。お忙しいところ恐れ入りますが…スマホのサイトでググッたところ、Key Ratios自体が見つかりません。
ログインしないとKey Ratiosは出ないのでしょうか？
お世話になります。
はい、ログインしないとKey Ratiosは見れなくなりました。
はじめまして。
有益な情報とても有難いです。
教えて頂きたいのですが、モーニングスターの米国サイトからアカウントを作る手順を教えていただけないでしょうか。
はじめまして。
米モーニングスターのサイトの、ホーム画面右上のログインからできたはずです。
ただし、最近アカウントをとっても、過去10年の財務データが見れなくなりました。
やむを得ず、私は各社の10Kレポートから取っています。