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私の世界株式ポートフォリオ 投資国別グラフを作成してみた

      2016/10/03

日本株式の世界株式市場に占める割合はわずか約8%です。ちなみに、1位はアメリカで約50%で世界の株式市場の半分も占めています。

どこの国のどこの企業がこれから期待以上の利益を上げて成長するかは確実には予測不能です。しかし、世界の株式市場が全体として今後も株式投資家に一定のリターンをもたらすことはほぼ間違いないでしょう。
一般の個人投資家は超過リターンをもたらす企業を選別する能力も時間も相対的にプロには劣るので、ETFや投資信託を使って広く世界に分散投資する方法がコスパがよくお勧めです。

どの国にどれほどの割合を投資するか迷うところですが、時価総額基準でポートフォリオを構成するのが最も一般的な考えです。
私はどの地域にいくら投資するかという明確なポリシーを持っているわけではありませんが、世界の時価総額基準に投資するようざっくり考えてはいます。
高成長という文句に魅了されて中国等の新興国に過剰に資産を配分することは、リスク過多となりがちです。

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 投資国の把握は意外と困難

私は複数のETF・投資信託に投資していますが、そうすると自分がどの国にいくら投資しているのかが段々わからなくなります。1つの銘柄で複数国に投資するものが多くあるからです。

例えば、カブドットコム証券のフリーETFで買える私お気に入りのMAXIS海外株式ETF(1550)という銘柄がありますが、これはMSCIコクサイという指数に連動しています。MSCIコクサイは日本以外の海外先進国に連動する指数で、米国63%、英国9%、カナダ4%、フランス4%・・・となっています。

日本の個人投資家の間で人気商品となっている、リーサルウェポンと言われるバンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)という商品があります。これは日本も含んだ世界の株式市場に連動しており、その配分比率は米国52%、日本8%、英国7%、カナダ3%・・・となっています。

ISエマージング株ETF(1582)はMSCIエマージング株指数に連動しており、その配分比率は、韓国15%、中国12%、台湾12%、インド9%・・・となっています。

 私の投資国別ポートフォリオ

さて、私の投資銘柄は「投資成績 2016年1月」という記事の載せました。再掲します。

(単位:円)

口座区分 銘柄コード 銘柄名 取得金額 時価評価額 評価損益
特定口座 1306 TOPIX連動型投信 887,797 1,501,000 613,203
特定口座 1559 NFタイ株式SET50 199,857 195,825 -4,032
特定口座 1582 ISエマージング株 899,739 846,000 -53,739
特定口座 1680 上場海外先進国ETF 945,439 1,552,800 607,361
特定口座 1681 上場海外新興国ETF 987,039 1,026,000 38,961
NISA口座 1306 TOPIX連動型投信 82,930 105,070 22,140
NISA口座 1550 MAXIS海外株式 780,510 810,550 30,040
NISA口座 1582 ISエマージング株 310,589 286,700 -23,889
特定口座 VIG バンガード・米国増配株式ETF 458,661 455,653 -3,008
特定口座 VYM バンガード・米国高配当株式ETF 602,125 623,913 21,788
特定口座 VDC バンガード・生活必需品セクターETF 628,373 622,556 -5,817
NISA口座 VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 1,309,578 1,207,299 -102,279
NISA口座 VIG バンガード・米国増配株式ETF 289,483 273,392 -16,091
NISA口座 VDC バンガード・生活必需品セクターETF 290,306 280,150 -10,156
特定口座 外国株式インデックスe 430,908 590,607 159,699
特定口座 ニッセイ 外国株式インデックスファンド 500,000 532,487 32,487
NISA口座 ニッセイ 外国株式インデックスファンド 154,341 142,295 -12,046
特定口座 1550 MXS外株/ETF(F) 855,800 1,036,750 180,950
特定口座 1557 SPDR500/ETF(F) 804,536 892,620 88,084
合計 11,418,011 12,981,667 1,563,656

 

この表を見てもどこの国にどれほど投資しているかはよくわかりません。そこで、少し時間が掛かりましたが、エクセルで計算して私の投資株式時価総額の国別の比率を算出してみました。

国別ポートフォリオ

かなり見にくいグラフですみませんが、表にすると以下です。

投資国 比率
米国 52.0%
日本 13.1%
英国 3.7%
カナダ 1.6%
フランス 1.7%
スイス 1.5%
ドイツ 1.6%
オーストラリア 1.2%
中国 2.3%
韓国 2.6%
台湾 2.0%
インド 1.4%
南アフリカ 1.3%
ブラジル 1.1%
香港 0.8%
ケイマン諸島 0.8%
メキシコ 0.8%
ロシア 0.7%
タイ 1.5%
その他 8.1%
合計 100.0%

アメリカが52%と世界の時価総額に占める割合通りに、結果としてなっていました。日本は13%と世界の時価総額よりやや多めでした。以下、英国3.7%、カナダ1.6%です。

アメリカに半分くらいは投資しているかなという感覚は持っていましたが、具体的に投資国を算出したのは初めてだったので、投資先を明確に可視化できてすっきりしました。

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